近十年來，建築業市場集中度不斷提升，8家建築央企的新簽訂單市占率有加速提升的趨勢，數據顯示：8 家建築央企工程業務新簽合同額市占率已經由2011年的23.8%增至2021年上半年的40.1%，10年時間CR8提升了16個百分點。

那麽近日，中國建築發布了2022年1-4月經營情況簡報，根據公告顯示，2022年前4個月，中國建築累計新簽合同額11318億元，同比增長10.3%。其中，建築業務新簽合同額10451億元，同比增長16.6%（建築業務中，房屋建築同比增13%，基礎設施同比增29%）；地產業務合約銷售額867億元，同比下降32.9%。

其餘已發布1-4月經營數據公告的企業數據整理如下圖1所示，整體來看，已經發布數據的4家建築央企的新簽合同額同比均有不小的增長。

以下則為8 家建築央企一季度的數據，拆分後對比來看，房地產業務整體下滑較為明顯，而建築業務中無論是房屋建築還是基礎設施建設同比均有增長，其中基礎設施的增速要大大高於房屋建築。

以下為8家建築央企經營簡報的完整內容，做了摘抄整理：

【中國建築】1-4月新簽合同總額11318億元，比上年同期增長10.3%。其中，建築業務新簽合同額10451億元，比上年同期增長16.6%；地產業務合約銷售額867億元，比上年同期減少32.9%。

建築業務新簽合同額可以按照業務分部完成情況、地區分部完成情況進行具體分拆明細。其中，按業務分部完成情況為房屋建築新簽合同額7879億元，比上年同期增長13.0%；基礎設施新簽合同額2528億元，比上年同期增長29.1%；勘察設計新簽合同額44億元，比上年同期增長20.5%。按地區分部完成情況為境內新簽合同額10072億元，比上年同期增長16.2%；境外新簽合同額379億元，比上年同期增長25.7%。

建築業務情況按實物量指標具體展示為完成房屋建築施工麵積130202萬平方米，比上年同期減少2.4%；房屋建築新開工麵積6696萬平方米，比上年同期減少39.0%；房屋建築竣工麵積完成4581萬平方米，比上年同期增加16.1%。地產業務合約銷售麵積385萬平方米，比上年同期減少30.3%。

根據中國建築2022 年 1-4 月經營情況簡報數據來看，房屋建築和基礎設施新簽合同額仍保持增長，但同比去年增速收窄，地產業務合約銷售額同比全年收縮，且降幅較突出。

【中國電建】中國電建1-4月新簽合同總額3338.31億元，較上年同期增長23.49%。其中，基礎設施業務新簽項目612個，合同金額1168.27億元。基礎設施業務包括市政、房建、鐵路、城市軌道交通、公路、機場、港口與航道等。按地區分布統計來看，中國電建境內業務合同金額2823.83億元，同比去年增長30.71%；境外業務合同金額514.48億元，同比減少5.23%。

4月，中國電建新簽合同額約863億元，同比增長121%；從區域來看，主要由國內增長帶動：國內新簽合同額約為831億元，同比增長146%；國外新簽合同額約為32億元，同比減少39%。分業務來看，能源電力、水資源與環境、基礎設施新簽合同金額分別為634、37、282億元，占新簽合同總額比例分別為73%、4%、33%。22年4月，公司新簽合同額大幅增長主要來自於能源電力業務新簽合同金額快速放量。

【中國中冶】中國中冶1-4月新簽合同總額4057.3億元，較去年同期增長12.2%。4月份，新簽單筆合同額在人名幣10億元以上的重大工程承包合同12個，總計金額330.2億元。

【中國化學】中國化學1-4月份累計實現營業收入465.48億元，同比增長38.52%；累計新簽合同總額1240.55億元，同比增長76.52%。

從業務類型來看，1至4月中國化學建築工程承包項目1111項，合同金額1170.39億元，其中化學工程855.98億元、基礎設施285.9億元、環境治理28.51億元；此外還涉及勘察設計監理資訊24億元、實業及新材料銷售28.19億元、現代服務業2.76億元以及其他項目2.76億元。

按地區分布統計，1至4月份中國化學新增境內合同金額1092.94億元，同比增長67.78%；境外合同147.61億元，同比增長187.46%。

以下四家尚未公布4月數據，將會在後期做補充，整理一季度情況如下：

【中國能源建設】中國能源建設第一季度累計新簽合同額2440.7億元，同比增長0.08%。按地域劃分，國內新簽合同總額1842.02億元人民，約占新簽合同的75.47%；國外新簽合同總額598.68億元人民，約占新簽合同總額的24.53%。按業務類型統計，新簽合同中，工程建設類新簽項目1378個，合同總額1950.17億元人民幣，占新簽合同總額的79.90%；勘測設計及谘詢類新簽合同總額49.37億元人民幣，占新簽合同總額的2.02%；工業製造類新簽合同總額62.25億元人民幣，占新簽合同總額的2.55%；其他業務新簽合同總額378.91億元人民幣，占新簽合同總額的15.53%。

在工程建設類，傳統能源新簽合同總額565.84億元人民幣，占新簽合同總額的23.18%；新能源和綜合智慧能源類新簽合同總額1026.10億元，占新簽合同總額的42.04%；城市建設新簽合同總額283.49億元人民幣，占新簽合同總額的11.62%；綜合交通新簽合同總額10.04億元人民幣，占新簽合同總額的0.41%；其他新簽合同總額64.71億元人民幣，占新簽合同總額的2.65%，其中，新能源和綜合智慧能源同比增長187.54%。

【中國中鐵】中國中鐵2022年一季度累計新簽合同額6057.4億，同比大漲84%。其中境內新簽合同額5661.6億，同比增長81.7%；境外新簽合同額395.8億，同比增長123.6%。

按業務類型統計，中國中鐵基礎設施建設新簽項目數量1591個，新簽合同額5434.5億元，同比增長94.1%。其中鐵路新簽項目數量414個，新簽合同額568.6億元，同比增長7.9%；公路新簽項目數量116個，新簽合同額849.3億元，同比增長147.5%；市政及其他新簽項目數量1061個，新簽合同額4016.6億元，同比增長108.1%。此外，一季度，中國中鐵勘察設計與谘詢服務新簽合同額119.2億元，同比增長157.5%；工業設備與零部件製造新簽合同額149.2億元，同比增長5.4%；房地產開發新簽合同額71.7億元，同比減少28.4%；其他業務新簽合同額282.8億元，同比增長38.4%。

中國中鐵基礎設施建設房地產開發經營情況則顯示為新增土地儲備26.5萬平方米，同比增長85.3%；開工麵積143.7萬平方米，同比增長2.9%；竣工麵積81.9萬平方米，同比減少40.9%；簽約麵積46.5萬平方米，同比減少22.6%；簽約金額71.7億元，同比減少28.4%。

【中國鐵建】中國鐵建2022年第一季度累計新簽合同額4659.832億，同比微增1.53%。其中境內新簽合同額 4340.428億，同比增長2.77%；境外新簽合同額318.954億，同比減少12.83%。                            

按業務類型統計，中國鐵建工程承包新簽項目數量931個，新簽合同額3974.867億元，同比增長7.05%。其中鐵路新簽項目數量182個，新簽合同額433.252億元，同比減少23.99%；公路新簽項目數量69個，新簽合同額584.049億元，同比增長8.43%；其他新簽項目數量680個，新簽合同額2957.566億元，同比增長13.56%。此外，一季度，中國鐵建勘察設計谘詢服務新簽項目數量2325個，新簽合同額103.842億元，同比增長3.72%；工業製造新簽合同額57.329億元，同比增長29.10%；房地產開發新簽合同額108.131億元，同比減少60.92%；物流與物資貿易新簽合同額370.905億元，同比減少6.02%；其他業務新簽合同額44.308億元，同比減少26.35%。

中國鐵建房地產板塊經營情況則顯示為新增土地儲備276.16萬平方米。其中規劃總建築麵積105.77萬平方米，同比減少54.88%；權益規劃總建築麵積88.60萬平方米，同比減少27.62%；建設用地麵積44.35萬平方米，同比減少21.18%；權益建設用地麵積            37.44萬平方米，同比增長2.94%。另外，開工麵積331.95萬平方米，同比增加               47.88%；竣工麵積162.82萬平方米，同比增加258.40%；簽約銷售麵積75.46萬平方米，同比減少55.55%；簽約銷售金額108.131億元，同比減少60.92%。

【中國交建】2022 年 1-3 月，公司新簽合同額為 4,306.93 億元，同比增長 4.90%，比 2021年四季度環比增長 64.89%，完成年度目標的 30%（按照在 2021 年新簽合同額 12,679.12 億元的基礎上增長 11.8%測算）。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為 3,792.77 億元、165.22 億元、325.13 億元和 23.81億元。

     各業務來自於境外地區的新簽合同額為 616.46 億元（約折合 95.53 億美元），同比增長 5.71%，約占公司新簽合同額的 14%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為 607.40 億元、2.84 億元、1.80 億元和 4.42億元。

     此外，新簽基礎設施等投資類項目總投資概算為 709.40 億元（境內為 644.22億元，境外為 65.18 億元1），按照公司股比確認合同額為 450.29 億元，預計在設計與施工環節本公司可承接的建安合同額為 400.26 億元。

文章作者：數據產品部 莫皓月、劉江、徐旭苗

（信息來源：光大證券研究所）

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