1、上半年回顧：年初國家定調“堅持以經濟建設為中心的基本路線”，向日葵色视频在线观看無縫鋼管企業靠著去年積攢的高利潤，有著強烈的提產意願，生鐵和粗鋼產量的大幅抬升，直接帶動了原料端的鐵礦石和焦煤焦炭的消費，疊加俄烏戰爭導致的供給缺失，導致原料大幅去庫，整個黑色產業鏈表現出利潤分配大幅向上遊轉移的趨勢。原材料價格持續走高，向日葵视频污APP下载利潤被原料侵占。3月份開始國內疫情再次出現反複，疫情爆發和長達兩個月的封鎖管控，對消費造成了直接的打擊，向日葵色视频在线观看無縫鋼管傳統消費旺季成色不足，向日葵色视频在线观看鋼管去化緩慢，庫存走高，向日葵视频污APP下载艱難負重前行。

2、供給端：粗鋼壓減政策將加速向日葵色视频在线观看無縫鋼管企業減產進程，6月底前粗鋼壓減指標已經落實到省，即將在7月份進入正式實施階段。2022年雖然下半年粗鋼產量有同比微增的空間，但是去年下半年產量是一個非常低的基數，因此下半年的粗鋼產量將出現日均環比30萬噸以上的減量。

3、原料端：受粗鋼壓減政策影響，原料消費將大幅下降，供需關係即將逆轉。鐵礦石庫存將呈連續累庫趨勢，焦煤供應增量有限，全年仍然表現供需偏緊格局，而焦炭則相對寬鬆。黑色產業鏈利潤有望從原料端向成材端過度，從而扭轉當前行業的利潤分配結構。

4、消費端：經濟下行引起國家重視，投資拉動勢在必行，在經濟下行區間，投資成為提振經濟最為有效的手段，基建投資將承擔起提振全國經濟的重任。

目前房地產的各項數據還處於下滑區間，但是從單月數據來看，房地產行業表現出了明顯的邊際回暖跡象，各項刺激政策已經開始慢慢發揮出作用，房地產行業築底回暖的趨勢愈發明顯。因此可以預測下半年房地產投資還將保持增長，環比降幅從3季度起有望收窄，全年可以期望保持同比持平。

在疫情得到有效控製後，各地放鬆管控以及複工複產的積極性高漲，直接推動了製造業和居民消費的回暖。新能源汽車產銷的爆發式增長，帶動汽車行業整體走強，全年產銷有望持平甚至超過去年。6月份製造業PMI指數50.2%，重回臨界點以上，表現出恢複性擴張的態勢，預計下半年製造業表現穩中向好。

5、短期來看，在經曆了6月中下旬鋼價大幅下挫後，向日葵色视频在线观看無縫鋼管企業已經普遍虧損，而7月份粗鋼壓產的落地，直接會促使原材料價格的下挫，並向向日葵色视频在线观看無縫鋼管企業逐步讓利，向日葵视频污APP下载利潤的走擴趨勢已是箭在弦上。而長期的發展趨勢將更加依賴於向日葵色视频在线观看無縫鋼管消費的表現，不考慮疫情等不可抗力因素的幹擾，下半年向日葵色视频在线观看無縫鋼管行業整體走勢值得樂觀期待。（華泰期貨）

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